为了寻找张梅，艾德和比尔一同前往了北方。与此同时，金不利被释放后开始四处寻找刀疤男的下落。最终，在一辆通往北方的列车上，金不利成功抓住了刀疤男。刀疤男利用尤基作为诱饵，趁金不利不备，突然袭击了他。两人在月光下展开了激烈的战斗。刀疤男认出了眼前的人是国家炼金术师，曾经毁灭了他全家。他的恨意涌上心头，发动了金术，导致整个车厢爆炸。两人进行了激烈的战斗。由于金布利刚刚出狱，身手还没有恢复，而刀疤男一直在战斗，所以他在战斗中一直处于优势。金不利正在想办法应对，突然刀疤男飞身一记钢管插进了他的左腹。刀疤男没有废话，直接上前解决了金不利。金不利虽然处于下风，但他还是使用炼金术将列车截断，成功逃脱。这次失败对他来说是一种耻辱。你给我等着，我会回来的。第一次交手就如此草率，金不利没有抓住刀疤男，刀疤男也没有完成复仇，反而被死亡逼近。这种与死亡相伴、赌上灵魂的工作让人感到热血沸腾。与金不利交手后，刀疤男等人继续向北走。

马克尔的面部皮肤被张梅恢复了，但他的样子已经完全不同了，普通人根本认不出他。艾德和比尔也来到了格里斯山脉，虽然外面很冷，但他们还是坚持前进。在这个过程中，他们感到背部一阵寒意，突然出现了一个庞然大物。艾德慌忙使用炼金术，将他的机械臂铠变成了一把利刀。没想到身后的人也有机械臂铠，而且比他大得多。这可怎么办？小刀和阔斧的战斗可不是那么容易的。看着艾德发呆，那人先攻击了他，牵制住了他的手臂，然后按下了开关，他的利刀开始旋转，疯狂地割伤了艾德的机械臂铠。在千钧一发之际，艾德使用炼金术试图分解利刀，但失败了。

那人的机械臂铠不是钢铁制成的。阿尔扔出自己的头颅，利用头颅的钢线暂时缠住利刀，这才救下了艾德。两人刚喘口气，就被众人包围了。暴风雪散去后，巨大的墙壁出现在他们面前。站在高处的人是阿姆斯坦的姐姐奥利威，但她和艾德、比尔完全不像。没想到她还是个美人胚子。知道艾德和比尔的真实身份后，奥利威允许他们进入自己的堡垒。“快点，小豆丁，婆婆妈妈的，不像个男人。”艾德和比尔的气势完全不同，一个像凶猛的野兽，一个像待宰的野兔。